Pomio Einblicke
Artikel darüber, wie ein CRM aufgebaut ist: Multi-Tenant-Modell, Berechtigungen, MFA und Datenexport. Antwort zuerst, von Pomio CRM.
Ja. Prüfen Sie einmal pro Quartal, wer ein Login hat, welche Rolle und welchen Bereich jede Person hat, wer Administrator ist und ob die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv ist. Das dauert eine halbe Stunde und findet Zugriffe, die niemand bewusst behalten wollte. Pomio CRM setzt Rollen und Bereich auf dem Server durch und protokolliert wichtige Aktionen.
Ja. Führen Sie eine kurze, vereinbarte Liste von Labels mit einer Zeile Erklärung pro Label, und lassen Sie nur einen Administrator neue Labels anlegen. Nutzen Sie keine Labels für Dinge mit eigenem Feld, etwa Stage, Verantwortliche oder Quelle. Pomio CRM bietet filterbare Labels neben Teams, Standorten und Live-Suche.
Zwei, selten mehr als drei. Ein CRM im Mittelstand braucht einen festen Hauptadministrator und eine Vertretung, beide mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Alle anderen arbeiten mit einer Vertriebsrolle und engem Bereich. Pomio CRM trennt die Rolle Organisations-Admin von den Vertriebsrollen und protokolliert wichtige Aktionen.
Ja — sperren Sie das CRM-Konto einer ausscheidenden Kollegin oder eines ausscheidenden Kollegen am Ende des letzten Arbeitstags, nachdem offene Geschäfte, Aufgaben und Kontakte übergeben sind. Sperren statt Löschen erhält Verlauf, Zuständigkeiten und Audit-Log. In Pomio CRM können Admins Nutzer aktivieren und sperren.
Meistens ja — archivieren Sie Geschäfte, Unternehmen und Kontakte, mit denen Sie nicht mehr arbeiten, statt sie zu löschen, damit Verlauf, Berichte und Beziehungen erhalten bleiben und sich ein Fehler rückgängig machen lässt. Endgültiges Löschen ist die Ausnahme, etwa bei einem Löschantrag nach Datenschutzrecht. Pomio CRM archiviert mit Wiederherstellung und behält Beziehungen bei.
Ja — jede Person, die im CRM arbeitet, sollte ein eigenes namentliches Login haben; geteilte Konten untergraben Zuständigkeit, Audit-Trail, Berechtigungen und das Offboarding. Pomio CRM lädt jeden Nutzer per E-Mail ein, vergibt Rollenrechte pro Person und protokolliert Aktionen pro Nutzer im Audit-Log.
Ja — CSV-Export lädt Kontakte und Firmen aus dem CRM für Backup, Reporting oder Migration. So handhabt Pomio CRM den CSV-Export.
Ja — Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) senkt das Risiko einer Account-Übernahme beim CRM-Login. So nutzt Pomio CRM Authenticator-App-2FA.
RBAC in einem CRM kombiniert eine Berechtigung (was Sie tun dürfen) mit einem Scope: eigene Datensätze, Team-Datensätze oder der ganze Tenant. So wendet Pomio CRM own/team/tenant an.
Ein Multi-Tenant-CRM betreibt ein Produkt für viele getrennte Organisationen (Tenants) — mit isolierten Daten und Einstellungen. So nutzt Pomio CRM dieses Modell.
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