Pomio Inzichten
Artikelen over hoe een CRM is ingericht: het multi-tenant model, rechten, MFA en data-export. Antwoord eerst, van Pomio CRM.
Ja. Controleer eens per kwartaal wie een login heeft, welke rol en scope ieder heeft, wie beheerder is en of tweestapsverificatie aanstaat. Het kost een half uur en vangt toegang op die niemand bewust heeft laten staan. Pomio CRM dwingt rollen en scope af op de server en logt belangrijke acties.
Ja. Houd één korte, afgesproken lijst labels bij, met per label een regel uitleg, en laat alleen een beheerder nieuwe labels toevoegen. Gebruik geen labels voor wat al een veld heeft, zoals stage, eigenaar of bron. Pomio CRM heeft filterbare labels naast teams, locaties en live zoeken.
Twee, en zelden meer dan drie. Een CRM in het mkb heeft een vaste hoofdbeheerder en één vervanger nodig, allebei met tweestapsverificatie. De rest van het team werkt met een salesrol en een smalle reikwijdte. Pomio CRM scheidt de rol omgevingsbeheerder van de salesrollen en legt belangrijke acties vast.
Ja — schors het CRM-account van een vertrekkende collega aan het einde van de laatste werkdag, nadat open deals, taken en contacten zijn overgedragen. Schorsen in plaats van verwijderen houdt historie, eigenaarschap en de auditlog intact. In Pomio CRM kan een beheerder gebruikers activeren en schorsen.
Meestal wel — archiveer deals, bedrijven en contacten waar u niet meer mee werkt in plaats van ze te verwijderen, zodat historie, rapportages en relaties intact blijven en een vergissing terug te draaien is. Definitief verwijderen is de uitzondering, bijvoorbeeld bij een verzoek tot gegevenswissing. Pomio CRM archiveert met herstelmogelijkheid en behoudt relaties.
Ja — iedereen die in het CRM werkt, hoort een eigen login op naam te hebben; gedeelde accounts breken eigenaarschap, de audittrail, rechten en uitdiensttreding. Pomio CRM nodigt elke gebruiker per e-mail uit, geeft ieder eigen rolrechten en legt acties per gebruiker vast in het auditlog.
Ja — CSV-export laat u contacten en bedrijven uit het CRM downloaden voor backup, rapportage of migratie. Zo handelt Pomio CRM CSV-export af.
Ja — multifactorauthenticatie (MFA) verlaagt het risico op accountovername bij CRM-logins. Zo gebruikt Pomio CRM authenticator-app 2FA.
RBAC in een CRM combineert een recht (wat u mag doen) met een scope: eigen records, teamrecords of de hele tenant. Zo past Pomio CRM own/team/tenant toe.
Een multi-tenant CRM draait één product voor veel aparte organisaties (tenants), met geïsoleerde data en configuratie. Zo gebruikt Pomio CRM dit model.
Start een 14-dagen trial of vraag een demo aan. Deze preview-site heeft geen koopflow.
