Pomio Einblicke
Artikel über Pipeline-Hygiene, Deal-Felder und Nachfassen, die eine gemeinsame Vertriebspipeline ehrlich halten. Antwort zuerst, von Pomio CRM.
Nur wenn der Standort selbst kauft, entscheidet oder eine eigene Rechnung erhält. Sonst führen Sie einen Unternehmensdatensatz, erfassen die Standorte darin und verknüpfen Kontakte mit dem richtigen Standort.
Ja. Erfassen Sie den monatlichen oder jährlichen wiederkehrenden Wert und den einmaligen Wert eines Geschäfts getrennt, legen Sie fest, wie der Geschäftsbetrag berechnet wird, und berichten Sie beide Werte getrennt.
Markieren Sie ein CRM-Geschäft als gewonnen, sobald sich der Kunde verbindlich festgelegt hat, etwa mit unterschriebenem Vertrag, angenommenem Angebot oder Bestellung. Nicht bei einer mündlichen Zusage und nicht erst bei Zahlung. Dieses Datum ist das Abschlussdatum. Pomio CRM zählt gewonnene Geschäfte pro Zeitraum im Scoreboard.
Für die meisten KMU ja: Berechnen Sie Provisionen aus den gewonnenen Geschäften im CRM statt in einer separaten Tabelle, damit Regeln, Aufteilungen und Korrekturen an einem Ort bleiben. Das funktioniert nur mit sauberen Geschäftsdaten. Pomio CRM hat Provisionsregeln, Geschäftsaufteilungen, Abrechnungen und Korrekturen integriert.
Archivieren Sie den alten Kontakt beim alten Unternehmen und legen Sie, wenn die Person weiter relevant ist, beim neuen Arbeitgeber einen neuen Kontakt an. Verschieben zieht die Historie zum falschen Unternehmen. Zuerst offene Geschäfte und Aufgaben übergeben. Pomio CRM verknüpft Kontakte mit Unternehmen und archiviert statt zu löschen.
Das hängt davon ab, wofür der Name dient, aber für die meisten KMU gilt: der Handelsname, den Kunden verwenden, als Datensatzname, dazu Firmenname laut Register und Registernummer im selben Datensatz für Angebote und Verträge. Ein Datensatz pro Rechtsträger. Pomio CRM verknüpft Kontakte und Geschäfte damit.
Ja. Ein festes Muster aus Unternehmen, Verkaufsgegenstand und bei wiederkehrender Arbeit dem Zeitraum macht Geschäfte leicht auffindbar, vergleichbar und Dubletten sichtbar. Betrag, Stage, Verantwortliche und Termine gehören in Felder, nicht in den Namen. Pomio CRM verknüpft Geschäfte mit Unternehmen und sucht live.
Ja. Legen Sie fest, wie schnell ein neuer Lead eine erste echte Antwort bekommt — zum Beispiel innerhalb eines Arbeitstags — und machen Sie daraus eine datierte Aufgabe für eine verantwortliche Person. Ohne Frist kühlen frische Leads in der gemeinsamen Pipeline ab. Pomio CRM hält Verantwortliche und Aufgaben am Lead.
Ja bei materiellen Änderungen. Ändert sich der Geschäftsbetrag mitten in der Pipeline ohne kurze Notiz, verlieren Forecast und wöchentliches Review die Geschichte — Rabatt, Scope-Kürzung oder Upsell. Kleine Rundung kann ausgenommen sein. Pomio CRM hält Betrag und Notizen am selben Geschäft.
Ja, standardmäßig. Jede Pipeline-Stage setzt eine Standardwahrscheinlichkeit; wechselt ein Geschäft die Stage, folgt die Wahrscheinlichkeit diesem Standard. Eine Verkäuferin oder ein Verkäufer darf mit kurzer Notiz abweichen, wenn der Stage-Standard klar falsch ist. Pomio CRM hält Stage, Wahrscheinlichkeit, Forecast-Kategorie und Notizen am selben Geschäft.
Ja, wenn ein Geschäft über eine Stage mit Exit-Kriterien nach vorne springt. Eine Stage weiter mit erfüllten Kriterien braucht eine Notiz; eine übersprungene Stage braucht einen benannten Genehmiger und eine kurze Begründung am Geschäft. Pomio CRM speichert beides am Datensatz.
Ja. Sobald ein Geschäft als gewonnen markiert wird, legen Sie eine datierte Übergabeaufgabe für einen festen Eigentümer in Delivery oder Customer Success an, mit Primärkontakt, vereinbartem Umfang, Startdatum und offenen Punkten. Ohne sie fällt ein gewonnenes Geschäft zwischen Vertrieb und Umsetzung. Pomio CRM verknüpft die Aufgabe mit dem gewonnenen Geschäft und dem Kontakt.
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