Moet elke vestiging van een klant een apart bedrijf in je CRM zijn?
Alleen als de vestiging zelf koopt, beslist of gefactureerd wordt. Anders houd je één bedrijfsrecord, leg je de locaties daarop vast en koppel je contacten aan de juiste vestiging.
Pomio Inzichten
Onderwerp: Verkoop — pagina 2
Artikelen over pipelinehygiëne, dealvelden en opvolging die een gedeelde salespipeline eerlijk houden. Antwoord eerst, van Pomio CRM.
Artikelen
Moeten CRM-deals terugkerende en eenmalige omzet apart tonen?
Ja. Leg de maandelijkse of jaarlijkse terugkerende waarde en de eenmalige waarde van een deal apart vast, spreek af hoe het dealbedrag wordt berekend en rapporteer beide, zodat forecast, targets en provisie geen opstartkosten met abonnementen mengen.
Wanneer zet u een CRM-deal op gewonnen?
Zet een CRM-deal op gewonnen zodra de klant zich bindend heeft vastgelegd, met een getekend contract, een geaccepteerde offerte of een inkooporder. Niet bij een mondeling ja en niet pas als de factuur is betaald. Gebruik die datum als sluitdatum. Pomio CRM telt gewonnen deals per periode op het scorebord.
Moet verkoopcommissie in het CRM worden berekend?
Voor de meeste mkb-bedrijven wel: bereken commissie op basis van de gewonnen deals in het CRM in plaats van in een losse spreadsheet, zodat regels, splitsingen en correcties op één plek staan. Dat werkt alleen met schone dealgegevens. Pomio CRM heeft commissieregels, dealsplitsingen, overzichten en correcties ingebouwd.
Moet een CRM-contact dat bij een klant vertrekt, worden gearchiveerd of verplaatst?
Archiveer het oude contact bij het oude bedrijf en maak, als de persoon nog relevant is, een nieuw contact aan bij de nieuwe werkgever. Verplaatsen sleept historie naar het verkeerde bedrijf. Draag eerst open deals en taken over. Pomio CRM koppelt contacten aan bedrijven en archiveert in plaats van te verwijderen.
Moet een bedrijf in het CRM onder de statutaire naam of de handelsnaam staan?
Dat hangt af van waar de naam voor dient, maar voor de meeste mkb-bedrijven: de handelsnaam die klanten gebruiken als recordnaam, met de statutaire naam en het KvK-nummer op hetzelfde record voor offertes en contracten. Eén bedrijfsrecord per rechtspersoon. Pomio CRM koppelt contacten en deals aan dat record.
Moeten CRM-deals een vaste naamgeving volgen?
Ja. Een vast patroon zoals bedrijf, wat er verkocht wordt en bij terugkerend werk de periode maakt deals makkelijk te vinden, te vergelijken en als dubbel te herkennen. Houd bedrag, stage, eigenaar en datums uit de naam, want die horen in velden. Pomio CRM koppelt deals aan bedrijven en zoekt live.
Moet elke nieuwe CRM-lead een reactietermijn hebben?
Ja. Spreek af hoe snel een nieuwe lead een eerste echte reactie krijgt — bijvoorbeeld binnen één werkdag — en maak daar een gedateerde taak voor één eigenaar van. Zonder termijn koelen verse leads af in de gedeelde pipeline. Pomio CRM bewaart eigenaar en taken op de lead.
Moet het wijzigen van een CRM-dealbedrag een notitie vereisen?
Ja bij materiële wijzigingen. Als het dealbedrag midden in de pipeline wijzigt zonder korte notitie, verliezen forecast en wekelijkse review het verhaal — korting, scopeverlaging of upsell. Kleine afronding mag vrijgesteld. Pomio CRM bewaart bedrag en notities op dezelfde deal.
Moet de CRM-dealkans de stage volgen?
Ja, standaard wel. Elke pipelinestage heeft een standaardkans; als een deal van stage verandert, volgt de kans die standaard. Een verkoper mag afwijken met een korte notitie als de stagedefault duidelijk niet klopt. Pomio CRM bewaart stage, kans, forecastcategorie en notities op dezelfde deal.
Moet het overslaan van een CRM-stage goedkeuring vereisen?
Ja, als een deal vooruitspringt over een stage met exitcriteria. Eén stage verder met de criteria gehaald vraagt om een notitie; een stage overslaan vraagt om een vaste goedkeurder en een korte reden op de deal. Pomio CRM bewaart beide op het dealrecord.
Moet elke gewonnen CRM-deal een overdrachtstaak krijgen?
Ja. Zodra een deal op gewonnen gaat, maakt u een gedateerde overdrachtstaak aan voor een vaste eigenaar in delivery of customer success, met het primaire contact, de afgesproken scope, de startdatum en de open punten. Zonder die taak valt een gewonnen deal tussen verkoop en uitvoering. Pomio CRM koppelt de taak aan de gewonnen deal en het contact.
Wilt u Pomio CRM in uw eigen tenant zien?
Start een 14-dagen trial of vraag een demo aan. Deze preview-site heeft geen koopflow.