Pomio Inzichten
Artikelen over hoe een CRM is ingericht: het multi-tenant model, rechten, MFA en data-export. Antwoord eerst, van Pomio CRM.
Ja, als je team al inlogt met Microsoft 365 of Google Workspace en je CRM het ondersteunt. Eén werkaccount per persoon, MFA op één plek afgedwongen en toegang die stopt zodra het account wordt uitgeschakeld. Houd één noodbeheerderslogin daarbuiten.
Per rol. Leg een klein aantal rollen vast die passen bij hoe mensen werken, geef elke gebruiker er precies één en houd persoonlijke uitzonderingen zeldzaam, vastgelegd en met een einddatum. Dan blijft toegang uitlegbaar als mensen komen, wisselen of vertrekken.
Ja, als u met klanten in meer dan één taal werkt. Leg per contact vast in welke taal iemand wil worden aangesproken, als vaste keuze op het contact en niet op het bedrijf, en gebruik die taal voor e-mails, offertes, gesprekken en overdrachten.
Ja. Staat de offerte alleen in iemands mailbox of een gedeelde map, dan weet niemand anders wat er is aangeboden, tegen welke prijs en tot wanneer. Leg de verstuurde offerte vast bij de deal: datum, versie, bedrag exclusief btw en geldig-tot-datum, en houd het dealbedrag gelijk aan de laatste versie.
Ja. Elk extra veld vraagt iets van de mensen die het invullen, en velden die niemand gebruikt maken het CRM trager en minder betrouwbaar. Benoem vooraf welk rapport of besluit het veld dient, wie het invult en wanneer, en wie eigenaar is; controleer ongebruikte velden elk kwartaal.
Minder mensen dan er gegevens mogen inzien. Wie een record bekijkt, houdt het in het CRM; een export maakt er een bestand van dat doorgestuurd, gekopieerd en vergeten kan worden. Laat gebruikers binnen hun eigen bereik exporteren, beperk volledige exports tot één of twee vaste personen en spreek af wat er met het bestand gebeurt.
Meestal wel. Een stage naar een klantstap, zoals ‘offerte akkoord’, is te controleren; een stage naar verkoopactiviteit, zoals ‘offerte verstuurd’, laat vooral inspanning zien. Gebruik waar het kan door de klant bevestigde stappen en houd de lijst kort.
Een paar mensen, en alleen binnen hun eigen bereik. Bulkwijzigingen besparen tijd, maar kunnen honderden records tegelijk overschrijven. Koppel ze aan rollen, spreek af welke velden in bulk mogen en controleer het resultaat achteraf.
Ja. Geef elk bedrijf één klantstatus uit een korte vaste lijst, zoals prospect, klant en oud-klant, leg vast wanneer die verandert en laat gewonnen en beëindigde deals hem bijwerken, zodat lijsten, rapporten en opvolging kloppen.
Meestal niet als persoon. Zet info@, sales@ en facturen@ bij het bedrijf, markeer een algemeen adres dat toch contact moet zijn als algemene mailbox, maak het nooit het primaire contact van een deal en blijf zoeken naar de echte persoon erachter.
Ja. Geef elk CRM-contact één duidelijke status voor marketingmail — toestemming, bestaande klant, afgemeld of onbekend — met datum en bron, laat een afmelding altijd winnen en controleer de status vóór elke mailing. Zo blijven nieuwsbrieven rechtmatig en het CRM betrouwbaar.
Ja. Sla elk telefoonnummer in het CRM op in één internationaal formaat, met + en landcode en zonder spaties of voorloopnul, houd mobiel en vast gescheiden en controleer het formaat bij import en in je maandelijkse datakwaliteitscontrole. Dan zijn nummers vindbaar, te ontdubbelen en overal te bellen.
Start een 14-dagen trial of vraag een demo aan. Deze preview-site heeft geen koopflow.
