Pomio Inzichten
Artikelen over pipelinehygiëne, dealvelden en opvolging die een gedeelde salespipeline eerlijk houden. Antwoord eerst, van Pomio CRM.
Niet als harde blokkade, maar wel als afgesproken controlegrens. Heeft één persoon meer open deals dan hij met een gedateerde volgende stap kan opvolgen, dan raakt de pipeline vol met deals waar niemand aan werkt. Spreek per rol een aantal af en bekijk het wekelijks.
Ja. Een rapport of dashboard waar meerdere mensen op vertrouwen, heeft één eigenaar nodig die filters, definities en ontvangers klopt houdt en beslist wanneer het verandert of verdwijnt. Persoonlijke weergaven mogen persoonlijk blijven.
Ja. Een stage hernoemen, toevoegen, samenvoegen of verwijderen verandert wat elke open deal en elk rapport betekent. Spreek de wijziging eerst af met verkoop en management, bepaal waar open deals naartoe gaan, leg de datum vast en pas pas daarna het CRM aan.
Niet standaard. Maak een deal aan als er echt iets te winnen of te verliezen valt, zoals een offerte of een onderhandeling. Kleine nabestellingen zonder verkoopgesprek horen in het order- of facturatiesysteem, zodat winstkans, doorlooptijd en forecast over echte verkoop blijven gaan.
Ja, voor elke zakelijke klant en elke serieuze prospect. Het KvK-nummer is de betrouwbaarste manier om hetzelfde bedrijf te herkennen, en voorkomt dubbele records bij invoer, imports, samenvoegen en facturatie.
Ja, zodra u meer dan één ding verkoopt. Geef elke deal een productlijn uit een korte vaste lijst, kies die uiterlijk bij de offerte en vergelijk zo pipeline, winstkans en verliesredenen per aanbod.
Ja, zodra u in meer dan één valuta offreert. Leg de valuta per deal vast als vaste keuze, houd het bedrag aan in de valuta van de offerte en reken alleen in rapportages om, met een vermelde koers.
Aan een persoon. Een taak die aan een heel team is toegewezen, is meestal van niemand. Laat werk gerust binnenkomen bij een team, maar geef elke taak één eigenaar en een deadline zodra iemand iets moet doen.
Ja, als u contracten verkoopt die aflopen of verlengen. Leg de einddatum en opzegtermijn één keer vast, maak de verlenging ruim vóór de opzegdeadline aan als eigen deal en geef één persoon een taak om het gesprek te starten.
Meestal niet. Bij vakantie of een korte afwezigheid houdt u de eigenaar, wijst u één vervanger aan, schrijft u een overdrachtsnotitie en zet u de volgende taken op die collega. Wissel pas van eigenaar bij lange afwezigheid of vertrek.
Pas als er een echt koopgesprek is: een bekende contactpersoon, een concrete behoefte en een afgesproken vervolgstap. Wie elke lead omzet, vult de pipeline met ruis en maakt de forecast onbetrouwbaar.
Allebei, maar voor verschillende vragen. Gebruik de sluitdatum voor omzet, gewonnen deals en forecast, en de aanmaakdatum voor nieuwe pipeline en conversie. Zet de keuze op elk rapport, dan stoppen de cijfers met elkaar tegenspreken.
Start een 14-dagen trial of vraag een demo aan. Deze preview-site heeft geen koopflow.
